华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年5月4日

发布日期：2024-08-23 17:23    点击次数：124

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FM-Radio

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市场概述

非农就业引爆降息预期，三大美股指至少收涨超1%，纳指涨约2%，标普创两个月最强日涨，美股全周翻盘。苹果大涨6%、创17个月最大涨幅。安进涨近12%，减肥药双雄礼来曾跌超3%、诺和诺德欧股一度跌超5%。芯片股指收涨超2%、全周仍跌，英伟达涨3.5%，AMD财报周跌超4%。能源板块一周跌超3%。英股连创历史新高。

非农就业后，美债收益率跳水超10个基点，两年期收益率三日降超20个基点，创1月以来最大三日降幅。美元指数创公布3月CPI以来的逾三周新低。日元盘中反弹超1%，收复152。

黄金拉涨后一度回落近2%，连跌两周。原油创逾七周新低及三个月最大周跌，美油五连跌，一周跌近7%。伦锡涨超3%，仍连跌两周。伦铜反弹1.5%，止住三连跌，但终结四周连涨。比特币盘中涨超3000美元，重上6.2万美元关口。

中国市场方面，美股时段，中概股指收涨1.7%，三连涨至半年新高，网易涨超4%，小鹏和理想汽车跌超3%；离岸人民币盘中涨超400点，涨破7.17创逾两个月新高。恒生科技指数收涨2.74%，自低点涨超28%，恒指创2018年以来最长连涨纪录。

要闻

美国4月非农就业人口增加17.5万人大幅不及预期，为六个月以来的最小增幅，失业率上升、大致处于2022年1月以来的最高，薪资增幅放缓至3.9%。交易员们对美联储首次降息的预期时间从11月提前至9月。

美国4月ISM服务业意外萎缩，为2022年以来首次，价格指标飙升，商业活动指标跌至四年低点，企业认为库存过高。

国泰君安：海外投资者应该是推动港股上升的新的力量。

上海推出商品住房“以旧换新”活动，首批参与房企20多家、中介机构近10家。深圳“五一”后将取消福田、南山之外区域住房限购？深圳住建局：相关政策以官方公布为准。

“投资界春晚”伯克希尔股东大会周六将召开，重点关注CEO继任计划、澄清神秘持股、减持苹果、对日股的押注等问题。

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市场收报

美股：道指涨1.18%，标普500指数涨1.26%，纳斯达克涨1.99%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.46%，报505.53点，本周累计下跌0.48%。德国DAX 30指数收涨0.59%。法国CAC 40指数收涨0.54%。英国富时100指数收涨0.51%。

A股：A股休市。

债市：美国10年期基准国债收益率下跌7.34个基点，报4.5077%，全周累计下跌15.53个基点。两年期美债收益率跌5.66个基点，报4.8160%，全周累计下跌17.73个基点。

商品：WTI 6月原油期货收跌0.84美元，跌幅1.06%，报78.11美元/桶，全周累计下跌6.84%。布伦特7月原油期货收跌0.71美元，跌幅0.85%，报82.96美元/桶，全周累计下跌5.95%。COMEX黄金期货涨0.02%，报2310.10美元/盎司，全周累跌1.58%。伦镍和伦锡至少收涨超3.1%，全周伦锌涨约2.1%，伦锡跌超1.3%。

要闻详情

国内宏观

恒生科技指数收涨2.74%，自低点涨超28%，恒指创2018年以来最长连涨纪录。

恒生指数收盘涨1.48%，为连续第九个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。恒生科技指数收涨2.74%，创2023年11月底以来最高水平。恒生指数自今年1月22日低点至今，已累计上涨20.69%；恒生科技指数自今年1月31日低点至今，已累计上涨28.15%。国泰君安表示，港股出现大涨、同时人民币也明显走强，加上内地假期，南下资金无法参与港股，叠加这些信息，可以清晰地发现，海外投资者应该是推动港股上升的新的力量。中国股市大反弹，美银美林给出了最近外资买的几个逻辑，包括：“做多AI、做多日股”交易的关闭；估值低、仓位轻、相关性低，对冲美联储高利率更好的工具。

央行买国债将近？业内人士：四季度或是第一个观察窗口。多位业内人士表示，央行购债可以实现货币和财政两个渠道的流动性释放，并缓解政府债供给高峰对于银行间流动性市场的冲击。但预计需要一定时间才能建立相应的协调机制，2024年四季度政府债供给大、流动性缺口较大的时间段或是第一个观察窗口。

上海推出商品住房“以旧换新”活动，首批参与房企20多家、中介机构近10家。参加“以旧换新”活动的房地产开发企业承诺，在一定期限内，旧房未成功出售的，购房居民可以无条件“退房退款”；房地产经纪机构承诺，对购房居民的旧房“全城推、优先卖”。

深圳“五一”后将取消福田、南山之外区域住房限购？深圳住建局：相关政策以官方公布为准。据澎湃新闻，针对近期市场传出“五一”之后深圳将取消福田、南山之外区域的限购政策，同时取消5年的增值税，满3年即可免征的消息。通过深圳12345咨询，深圳市住房和城乡建设局表示，相关政策信息以市住房建设局官方公布为准。市住房建设局将结合房地产市场实际情况，在深圳市委、市政府领导下，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进深圳房地产市场平稳健康发展。

“五一”假期前两日人们出行意愿火热，多地文旅市场表现活跃，近百万人挤爆西湖，在大量人群中发现少量景色。

2024年五一档票房破10亿。据灯塔专业版，截至5月3日17时56分，2024五一档（5月1日-5月5日）档期内票房已突破10亿。《维和防暴队》《末路狂花钱》《间谍过家家 代号：白》暂列当前档期内票房前三位。

国内公司

比亚迪汽车：比亚迪驱逐舰05荣耀版4月销售32800辆，连续两月销量破万。

海外宏观

美国4月非农就业人口增加17.5万人大幅不及预期，失业率上升、大致处于2022年1月以来的最高，薪资增幅放缓。美国4月非农就业人口增幅显著不及预期，为六个月以来的最小增幅，失业率意外上升到3.9%，薪资增幅同比为3.9%，低于预期和前值，有利于通胀降温。数据公布后，交易员们对美联储首次降息的预期时间从11月提前至9月。

美国4月ISM服务业意外萎缩，为2022年以来首次，价格指标飙升。美国服务业4月份意外出现收缩，为2022年以来首次，其中，商业活动指标跌至四年低点，新订单指数创2022年底以来的最低，投入成本指标上升、凸显通胀压力，库存情绪指标创2017年7月以来的最高水平，表明企业认为库存过高。美国4月Markit服务业PMI也显示了类似的服务业疲弱。

美联储鹰鸽“互博”，理事鲍曼称高通胀会持续一段时间，鸽派的芝加哥联储主席称需要更多周五这种就业报告。美联储理事鲍曼称，随着美联储保持高利率，通胀将最终下降，但若未来数据显示通胀下降进展已停滞或逆转，愿意加息。芝加哥联储主席古尔斯比称，他等待更多数据判断通胀会不会降到目标，本周五的非农就业报告稳健，这种报告越多，他就更放心经济未过热、通胀未回升。

哈马斯同意再派代表团参加停火谈判。

海外公司

“投资界春晚”伯克希尔股东大会周六将召开，重点关注CEO继任计划、澄清神秘持股、减持苹果、对日股的押注等问题。

今年股东大会芒格的缺席突显了一个市场担忧：未来“股神”一旦走了，“后巴菲特时代”的伯克希尔何去何从？投资者将趁机进行“灵魂拷问”。华尔街见闻网站整理了日程详解，参见《“投资界春晚”这周末要来了！以下是不可错过的日程详解》。

苹果电话会各种提AI，库克：我们有独特的优势！库克表示，苹果在AI技术上的投资显著，公司凭借“硬件、软件和服务的无缝整合”、拥有专门的“神经引擎”AI芯片以及对隐私的“不懈关注”，在AI领域具有独特的优势，预计六月会有相关创新成果展示。

微软内部邮件“流出”：2019年砸百亿投OpenAI，是因为落后谷歌太多了。微软首席技术官在邮件中称：“当我深入研究，试图了解谷歌和我们之间在模型训练方面的能力差距时，我变得非常、非常担心。”

摩根大通发布IndexGPT。IndexGPT借助OpenAI的GPT-4模型，创建新的系列主题投资一篮子股票。

今日要闻前瞻

北京时间5月4日周六晚10点15分开始，伯克希尔股东大会。

<全文完>

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